1. a 2. díl - Doktorka (Medicine woman)
Michaella přijíždí dostavníkem do Colloreda Springs. Ihned po příjezdu vzbudí mezi obyvateli zvědavost.
Je krásná, dobře oblečená a hlavně samotná žena.
Vyhledá reverenda Timothyho Johnsona, aby se mu představila a oznámila, že nastupuje na své místo lékařky.
Bohužel reverend je rozčarovaný, že lékařem má být žena a je přesvědčen, že jde o nějaký omyl.
Obrátí se proto na Horáce Binga, místního telegrafistu, aby mu Horác sdělil přesný obsah telegramu.
Vyjde tak najevo, že Horác vynechal v podpisu Michaella Quinn "a", protože se domníval, že jde o druhé jméno muže jménem Michaell, nikoliv o ženu jménem Michaella. Reverend tedy Michaelle oznámí, že vzhledem k tomu, že měli zájem o lékaře, nikoliv lékařku, město jí uhradí náklady na cestu zpět a budou hledat nového lékaře dál.
To Michaella rezolutně odmítne a žádá reverenda, aby ji přijal a pomohl jí najít ubytování.
Ač nerad, dojde s ní k "vdově" Charlotte Cooprové, která vlastní penzion. Charlott je oproti jiným obyvatelům města vstřícná a Michaellu ráda ubytuje, ihned jí seznámí se svými dětmi Mathewem, Coleeln a Brianem. Také s ní zajde do obchodu, kde Michaella požádá místního majitele obchodu Lorena Braye, aby směla vyvěsit, že hledá ubytování a místo pro svou ordinaci. Ten je však proti. Během domlouvání, zda tam lístek smí či nesmí být, dojde k hádce kvůli nápisu, že do obchodu nesmějí psi a indiáni a Michaella tuto potupnou cedulku sundá. Voják, který je taktéž v obchodě ji Michaelle vezme z ruky a pověsí zpět. Michaella a Charlotte jsou obě konsternované, když těsně vedle nich proletí tomahawk, který právě hodil Sully a rozsekne cedulku.Byron Sully je muž, který žije v lesích a více než s lidmi z města si rozumí s indiány, kteří ctí přátelství a uctívají matku přírodu. Michaella je šokovaná a zároveň oslněná Sullym, který evidentně raději hájí nespravedlnost než, aby se ohlížel sám na sebe.
Spolu s Charlotte odchází Michaella ke kováři Robertu E, aby si koupila koně. Charlotte dojde, že Michaella nejspíš o koních nic neví i když se snaží předstírat, že ano. Marně se snaží vyhoupnout na koně, když jí Sully zvedne do sedla. Překvapeně se otáčí směrem k němu a on jí podává lístek s jejím inzerátem. Michaella je nejdřív rozčarovaná, zlobí se, že její inzerát vzal, posléze je však ráda, neboť jí Sully nabídne svoji usedlost kousek za městem. Dovede ji na koni na místo, Michaella nevěřícně zírá na polorozpadlou chatrč, která kdysi byla domkem. Po chvíli váhání však souhlasí, těžko najde něco jiného, když ji ve městě lidé odmítají přijmout a pronajme si od Sullyho domek za 1 dolar měsíčně.
Charlotte i s dětmi přijede za Michaellou do nového domku, aby jí pomohla zabydlet se a uklidit. Po cestě si povídají a Michaella se dozví, že ten zvláštní muž se jmenuje Sully, byl zetěm Lorena Braye. Když si proti jeho vůli vzal jeho dceru Abigail a ta pak při porodu jejich holčičky zemřela, Loren Sullyho celým srdcem nanávidí.
Michaella začne bez rozmýšlení zametat a všude se tvoří neproniknutelné prachové mračno, zeptá se jí zda někdy zametala. Michaella nakonec nerada přizná, že doma měli posluhovačku. Když jí Charlotte ukáže jak na to, společně uklidí a Charlotte i s dětmi odjíždí domů. Michaella je první noc ve svém domě, cítí se bezradná, má obavy, ale zároveň i odhodlaná vydržet.
Lidé z města nemají o její lékařskou péči zájem a tak se alespoň učí žít sama, téměř v přírodě bez konfortu, na který byla zvyklá v Bostonu.
Jednoho večera k ní přijede Mathew s tím, že jeho maminka potřebuje nutně její pomoc u porodu. Když dojedou k Emily, Charlotte je zcela bezradná, zdá se, že dítě se narodí mrtvé a zřejmě nebude pomoci ani Emily. Michaella se rozhodne provést císařský řez, Charlotte je z takového novátorského zákroku na rozpacích, ale když Michaella na něm trvá, poslechne ji, pomůže a tím společně zachrání Emily i jejímu dítěti život.
Přestože je nesporné, že zachránila dítě i matku, stále ji ve městě jako lékařku odmítají a tak se rozhodne pro zoufalý krok. Požádá Jacka Slickera, místního holiče a zároveň také felčara, aby se jí podíval na zub, který ji údajně bolí. Přestože má zuby v naprostém pořádku, Jack se rozhodne jí jeden zub vytrhnout. Zub naprosto zdravý, trhání je velmi bolestivé a zdlouhavé a o hygieně, která je jí jako lékařce vlastní, Jack neslyšel nic. Téměř celé město přihlíží a Michaella zoufale trpí a doufá, že snad ji pak lidé ve městě začnou brát jako sobě rovnou. Když je zub venku, zaplatí Jackovi za ošetření a také mu dá mast na ošklivou zanícenou ránu na jeho ruce. Charlotte neví zda jí ma gratulovat k odvaze nebo jí považovat za blázna, když si od Jacka nechala vytrhnout zdravý zub, ale věří, že to bude k něčemu dobré, Michaella si získala její srdce a když se jí Michaella zeptá jak zemřel její muž, řekne jí pravdu o tom, že nezemřel, prostě si vzal všechny úspory a odešel. Lidé ve městě jí oslovením vdova prokazují úctu.
Jackovi se ruka po její masti hojí mnohem lépe a tak se rozhodne Michaelle poděkovat a také jí řekne, že by se měla podívat na ústřel Roberta E a říct mu, že ji posílá on. Robert E však její pomoc odmítá, což Michaella právě od něj jako černocha nechápe a tak mu okamžitě řekne, že právě od něj by takové předsudky nečekala. Robert E si uvědomí čím vším si právě on musel projít a teď se k ní chová stejně jako mnozí k němu a nechá se vyšetřit.
Michaella mluví s reverendem, který se jí stále snaží vysvětlit, že má město opustit, když v tom běží ke kostelu zoufalý Brian a volá na ni. Všichni běží kvapem do penzionu k Charlotte, kterou uštkl chřestýš. Přestože Michaella ví, že pro ni nemůže udělat nic, nepřipouští si to a snaží se jí pomoct. Charlotte omámená jedem se na krátký čas probere a prosí Michaellu, aby se postarala o její děti, ta to odmítá a tvrdí Charlotte, že bude žít, nakonec však souhlasí a Charlotte již klidná, že její děti nezůstanou sami, umírá.
Charlottin penzion je kvůli dluhům obstaven bankou a tak se Mathew, Colleen i Brian stěhují k Michaelle do jejího domku. Všichni jsou smrtí matky zdrceni a také trochu vzdorují, přijmout Michaellu za svoji náhradní matku, nejvíc Mathew. Nechtějí bydlet s ní v domě mimo město, ale nemají na výběr.
Michaella se snaží přizpůsobit nové situaci, avšak jako matka je naprosto neznalá a neví, co si má počít, proto se dopisem obrací na svoji matku, aby jí poskytla nějaké cenné rady ohledně dětí. Protože stále o ni pacienti nemají příliš velký zájem, snaží se sžít se svou novou rodinou a zvyknout si na roli matky. To však není příliš lehké. Při nákupu v Lorenově obchodě Brian rozbije dózu s cukrovím. Michaella zaplatí Lorenovi škodu, toho však ještě zajímá kdo ten nepořádek uklidí a tak Michaella řekne Brianovi. Ten se však brání tím, že to neumí a tak mu Mike řekne, že se to musí naučit. Briana se to dotkne a řekne jí, že jí nenávidí. Mike si v obchodě všimne, že Maude Brayová má znovu srdeční záchvat, už dříve si toho všimla. Snažila se jí léčit, avšak ona i její manžel její snahu odmítli. Nyní však tajně dá Maude digitális.
Nechá Briana i Colleen v obchodě a jde za Horácem odeslat telegram s objednávkou na digitális. Všimne si, že Horác špatně slyší a tak i přes jeho prostesty ho vyšetří a vyndá mu z ucha ucpávku. Horác je naprosto nadšený, že neohluchne, jak si myslel.
Po cestě městem k vozu jí zastaví Myra, jedna z holek Hanka Lawsona, majitele saloonu, a žádá jí o lékařskou pomoc. Když ji Michaella vyšetří, zjistí, že trpí ženskými problémy, u prostitutek zcela běžnými a nařídí jí měsíc bez práce. To se však nelíbí Hankovi a tak nebojácná Michaella varuje všechny v saloonu.. Na odchodu se jí postaví do cesty opilec, když v tom se objeví Sully, zachrání ji a pomůže bezpečně odejít. Mike i s dětmi kvapně odjíždí z města domů.
Druhý den ráno Mike zjistí, že Brian není doma. Ihned se ho rozhodne hledat, Mathew chce jet s ní, ona však odmítne a přikáže mu, aby zůstal doma a dohlédl na Colleen. Osedlá koně a odjíždí do lesů.
Při hledání Briana narazí Mike na indiány, ti ji zajmou a přivedou do rezervace, kde se setká s náčelníkem Černým kotlíkem i překvapeným Sullym. Vysvětlí mu, co se stalo, Sully objasní celou situaci Černému kotlíku a ten nabídne, při hledání, svoji pomoc i svých věrných. Rozhodnou se, že hned za úsvitu pojedout Briana hledat. Mike chce jít s nimi, ale Sully je rezolutně proti. Jako žena se nesmí takových výprav účasnit. Ženy mají být doma, tak to platí ve všech kulturách. Mike se však nehodlá vzdát. Sully jí nabídne kukuřici, ona však odmítne, načež jí Sully řekne, že pokud chce jít Briana také hledat, musí mít sílu a tedy musí jíst. Mike ji tedy přijme, při jídle si povídají. Sully nešťastnou Mike uklidňuje a láskyplně ji přikryje dekou. Ač se to snaží skrývat v jejich vzájemných tajných pohledech je vidět láska i obdiv.
Když se Mike celý den a noc nevrátila, jede Mathew s muži z města také Briana i ji hledat. Zároveň z rezervace odjedou indiáni včele s Černým kotlíkem a Sully s Mike a vlkem, jeho psím přítelem. Sully a Mike jedou opačným směrem něž indiáni, ty zahlédne Loren se svými muži a pošle Mathewa pro vojáky, protože indiáni mají zakázáno, pohybovat se v počtu víc než dvou, mimo rezervaci.
Mezitím Sully a Mike najdou Briana jak leží nehybně na dně strže, Sully ho opatrně vynese a Mikey s oddechem zjistí, že má jen zlomenou nohu. Tu mu srovná, dá do dlahy a všichni se vydají na cestu zpátky. Setkají se s indiány a oznámí jim, že Brian je v pořádku, živ a zdráv. V téže chvíli se k nim rychle blíží vojáci s Mathewem. Když vidí vojáky, instinktivně se Sully, Mike i s Brianem skrčí a čekají. Když jsou však vojáci příliš blízko a je zjevné, že hodlají napadnout indiány, vyběhne Michaella přímo proti nim a překvapený Sully za ní. Mike se postaví vojákům do cesty a překotně jim vysvětluje, že indiáni jí pomáhali hledat syna a jen proto odešli z rezervace. Nakonec to vojáci uznají ja odjedou.
Všichni se šťastně vrací do města, po cestě potkají ztraceného Lorena s dalšími muži.
Mike má stále málo pacientů a tak je ráda, že může léčit i prase, ale zdá se, že si ve městě již trochu uznání našla..
Při nákupu v obchodě si Colleen vybere látku na šaty a Brianovi se líbí vyřezávaný Sullyho vlk, kterého má Loren vystaveného.
Maude má znovu srdeční záchvat a už nemá žádné léky. Zoufalá Michaella běží k Horácovi pro zásilku Digitálisu, která jí měla přijít, ta bohužel nepřišla a tak se zdrcená Michaella vrací zpátky do obchodu kde už může pouze konstatovat smrt Maude Brayové. V návalu bolesti ji Loren viní ze smrti své ženy.
Mike přišel dopis od matky, rozechvěle a zároveň šťastně ho nahlas čte doma před dětmi až do okamžiku kdy její nadšení z matčina dopisu opadá, protože jí matka místo dlouho očekávaných rad ohledně dětí, píše, aby se konečně vrátila do Bostonu, stala se vzornou ženou a pořídila si vlastní rodinu.
Ještě též noci přinese k Mike domů Sully, se svým indiánským přítelem Tančícím oblakem, postřeleného Černého kotlíka. Mike chce okamžitě provést tracheotomii, Tančící oblak je však proti. Sully mu řekne, aby jí věřil a tak může Mike zákrok provést, odstranit kulku a tím Černému koltíku zachránit život. Po operaci se Mike ptá Sullyho proč se o indiány tak moc stará. On jí odpoví, aby se podívala na vlka, mnoho lidí řekne, že je zlý, ale on je jeho příte a tak je to i s indiány.
S Tančícím oblakem schovají Černého kotlíka do stodoly. Přijedou vojáci a dožadují se prohledání domu, jestli tam nejsou indiáni, když jdou do stodoly, Sully a Tančící oblak vezmou Černého kotlíka ven za stromy, aby je vojáci nenašli. Po jejich odchodu se vrátí zpět do stodoly.
Ráno požádají Mathewa o jeho koně, aby mohl Tančící oblak bezpečně Černého kotlíka odvézt zpět do rezervace. Než odjedou Černý kotlík promluví cheyennesky směrem k Mikey a Sully jí řekne, že jí Černý kotlík dal chyenneské jméno Medicimanka.
Brian se ptá Sullyho proč nejede na koni s nimi a on přizná, že se koní bojí a spolu s vlkem odchází do lesů.
Celou zimu nikdo Sullyho neviděl a dnes 25.prosince 1967 nová Michaellina rodina slaví své první společné vánoce. Všichni jsou připraveni a oblečeni, že půjdou do města na bohoslužbu a k vánočnmu stromu zpívat koledy, ale je tak silná vánice, že musí zůstat doma. Zejména Colleen je zklamaná. Mike se rozhodne, že budou zpívat koledy a i přes počáteční nechuť se postupně všechny děti přidají a nálada se doma pomalu lepší. U štedrovečerního stolu se společně pomodlí a připomenou si, co je pro ně v životě důležité. Brian se vyzná Michaelle s přáním říkat jí mami. Ta mu s dojetím říká, že určitě by jeho maminka nebyla proti.
Na dveře se ozvalo ťukání a když Mike otevřela, ve dveřích stál Sully s vlkem. Michaella je oba pozvala dál a Sully každému předával svůj dárek. Brian je nadšený, když Sully vyndá ze své pokrývky štěně pro něj, Colleen i Mathew jsou šťastni s ním i ze svých dárků a stejně tak Mike, které dává Sully vyřezávanou cedulku s jejím jménem, aby si ji mohla dát na ordinaci.
Sully se rozpačitě chystá k odchodu, ale Michaella ho požádá, aby s nimi zůstal. Společně usednou k večeři a stráví první společné vánoce.
Píše se den 25.12.1867
