10.díl - Kovbojova ukolébavka (A Cowboy's Lullaby)
(zápletka)
Michaella najde ve své stodole Reda McCalla s miminkem. Red je bývalý kovboj, který se snaží sebe i své dítě uživit jak se dá i za cenu krádeže a právě při kráděži mléka pro dítě se s Mike poprvé potkají. Red na ni míří pistolí, když si Michaella všimne, že je dítě nemocné, naléhá na něj, aby ho mohla vyšetřit. Red nakonec souhlasí.
Michaella zjistí, že dítě je napůl indián a Red později odhalí, že matka dítěte byla skutečně indiánka, ale zemřela při porodu a od té doby se s ním protlouká jak může.
Když se dítěti udělá po pár dnech lépe, Red jedhoho rána ochází pryč a Brian ho překvapí. Red mu dá dopis pro Michaellu a řekne, že si musí něco zařídit, jen ať ho dá matce až se probudí.. Brian jde znovu spát a později dává dopis Michaelle. Ta si z něj přečte, že jí muž dítě svěřil, protože se sám o něj nemůže dál starat. Když přijede Michaella do města zjistí, že byl Lorenův obchod vykraden a popis nápadně odpovídá Redovi.
Reverend má starosti o Lucka Silvera, který žije na samotě v horách, nebyl na bohoslužbě a to mu není podobné. Žádá Mike zda by se u něj mohla zastavit a podívat se zda je vše v pořádku. Michaella souhlasí a vydá se za Luckem do hor. Najde Lucka těžce zraněného od medvěda a krátce na to Luck svým zraněním podléhá. Michaella ho před domem pohřbí, když se s ním modlitbou loučí, splaší je jí kůň a Mike jen tak tak uteče před mědvědem, který se mezitím vrátil, zpátky do rozpadlého domu. Medvěď se snaží dostat k ní a útočí na dům.